Planejamento financeiro: É uma parte importante da gestão de investimentos. Isso ajuda a aumentar o corpus de fundos por meio de diferentes estratégias. Os gestores de patrimônio constroem um plano financeiro após uma análise minuciosa de seu portfólio, receitas, ativos e patrimônio. Com base em suas necessidades financeiras, eles elaboram estratégias para ajudá-lo a atingir objetivos de longo prazo. O planejamento financeiro visa atingir metas financeiras de curto e longo prazo.

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Serviços de consultoria: São sugestões de opções de investimento. Os especialistas fornecem consultoria financeira sobre negociação de valores mobiliários individuais, gestão holística de ativos e investimento por investidores individuais. Serviços de consultoria abrangentes são fornecidos de acordo com os padrões fiduciários. De acordo com esta norma, a devida diligência precisa ser realizada para garantir os investimentos.

Planejamento tributário: É uma parte da gestão de patrimônio que evita que sua renda seja sobrecarregada por obrigações fiscais desnecessárias. A gestão de investimentos garante que você seja capaz de reduzir de forma ética e legal os impostos a pagar. Para isso, os profissionais de investimento utilizam incentivos fiscais, classificações e estratégias que atendem ao código tributário.

Planejamento de Aposentadoria: Outro aspecto crucial a ser considerado na gestão de seus investimentos é o planejamento de sua aposentadoria. Um gestor de patrimônio analisa sua situação financeira e objetivos futuros para planejar estratégias de investimento para sua aposentadoria. Esse tipo de investimento é feito de forma a minimizar o risco e está mais focado em investimentos de longo prazo.